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兴业矿业最新消息-中报业绩大幅增长,下半年会更好

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-3-30 09:05
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-3-14 22:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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      兴业矿业 000426



      事件:兴业矿业发布2017年中报,实现营业收入803亿元,同比增长23666%;归属于上市股东的净利润206亿元,同比增长100433%;基本每股收益01102元。预计2017年前三季度累计净利润为37亿元-41亿元,同比增幅为31748%-36261%,EPS为0198元-02194元。



      点评:



      铅锌价格上涨原主业盈利好转。重大资产重组完成前,主要产品为锌精粉和铁精粉。2017年上半年国内锌价同比上涨55%铁精粉价格同比上涨48%。由于采选成本相对固定,金属价格回暖导致利润改善明显。2017年上半年锌精粉毛利率同比回升1215个百分点至6342%,铁精粉毛利率同比回升2054个百分点至6536%。融冠矿业上半年实现营业收入389亿元,净利润178亿元;锡林矿业一季度末恢复生产,上半年实现营业收入123亿元,净利润027亿元。



      银漫矿业安全生产证取得入选品位将大幅提高。银漫矿业为国内最大的单体银矿和国内最大的白银在产矿产,年产白银193吨,已于2017年上半年投产。受选厂设备及工艺调试,安全生产许可证取得较晚等因素影响,银漫矿业上半年实现营业收入279亿元,净利润091亿元。银漫矿业已于2017年8月1日取得了安全生产许可证,井下已进入全面开采状态,选厂彻底摆脱了对副产矿的依赖,主要金属品种的入选品位将会大幅提高,经营业绩有望从8月起大幅改善。



      银漫矿业技改项目2018年投入使用金属产量有望增长。银漫矿业矿石处理量5000,铅锌系统2500铜锡系统2500。目前银漫矿业正在进行技改,拟通过增加重选摇床方式将2500铅锌系统也改造成铜锡系统,即主要金属品种:铅锌银铜锡均扩产到5000。根据中报披露,该工程基础及厂房施工已基本完成,主体设备厂商已根据订单进行定制,预计将于2018年2月投入使用。技改完成后,银漫矿业主要金属产量有望大幅增加,银铜锡金属可分别增产至210吨5000吨及7500吨。



      盈利预测及评级:鉴于金属价格的上涨,我们上调2017-2019年EPS至039元056元073元,对应PE为27倍18倍14倍,维持买入评级。



      风险因素:全球经济增速放缓;金属价格波动;生产成本上升;并购标的未完成利润承诺;环保安全等意外事故。
      
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